张贞仁
韩国海洋水产开发院经济展望数据研究室
jeongin@kmi.re.kr
全球为应对低增长时代，开始关注基于海洋的经济发展模式。据经合组织（2016年）数据，2010年世界海洋经济活动的规模约为1.5万亿美元，预计到2030年将翻一番。
海洋渔业是指“利用海洋空间中的海洋渔业资源生产和提供海洋商品及服务的工业活动及相关活动”。韩国根据海洋水产业特殊分类体系将海洋水产业细分为：海洋资源开发与建筑业、航运港口业、船舶与海洋工程建造及维修业、海洋渔业装备制造业、渔业（水产品生产业、加工业、物流业）、海洋渔业休闲旅游业、海洋渔业相关服务业。
海洋渔业对韩国经济的贡献可大致分为经济方面和国民生活方面。国民经济贡献度是指海洋渔业对总生产额、进出口、增加值、就业、收入等方面的贡献。国民生活贡献是指海洋和海岸提供的空间和环境层面的效用，或对国民饮食、休闲娱乐、文化方面的贡献。各产业的经济贡献如下。
国家经济贡献方面
从地理上来看，由于韩国三面环海难以通过铁路、公路等陆上运输进行国际交易。因此主要以空运或航运来完成进出口业务。截至2020年，国际货物运输总量为12亿7930万吨，其中海运占约12亿7623万吨，是全国总运输量的99.8%，而空运只占了0.2%左右。换言之，如果离开航运，韩国目前使用或食用的大部分产品将无法获取。此外，航运被公认为是最节能的货运方式，在供应链多元化的核心-多式联运(Multimodal transportation)中发挥着节点作用。
国际货物运输量及占比
来源：海洋水产部e-国家指标 国土交通部航空信息门户系统
世界贸易组织（WTO）分析称，受疫情影响，全球供应链重组，2020年世界贸易量因国家封锁措施较上年下降5.3%。作为东北亚枢纽地区，转运货物量位居前列的韩国也受到了疫情的影响。2020年，全国港口完成货物吞吐量14亿9925万吨，其中进出口货物同比下降10.4%，转运货物量同比下降了11.6%。然而，转运集装箱量同比增加了1.7%，这一趋势表明尽管全球经济不景气，韩国仍保持着国际转运港的重要地位。
韩国集装箱吞吐量
据世界海运理事会（World Shipping Council）统计，2020年世界集装箱吞吐量排名中釜山港位列全球第六。釜山港分为北港和新港，特别是釜山新港拥有最先进的基础设施和高效的港口运营系统，2020年集装箱吞吐量达高达1498万TEU，转运量同比增长4.4%。可以看出航运和港口在提高韩国的全球竞争力和增加国民收入与就业方面发挥着关键作用。
韩国统计厅渔业生产调查数据显示，截至2020年渔业生产额是87580亿韩元，同比增加了4.67%，渔业增加值高达33080亿韩元，同比增加了14.34%。
韩国渔业生产额及增加值
来源：统计厅渔业生产统计调查 韩国银行国民账户
受疫情影响，截至2020年韩国水产品出口额为23.1亿美元，同比减少了7.7%，进口额为56亿美元，同比减少了3.0%。然而，随着经济逐渐复苏，2021 年水产品出口额达到28.3 亿美元，同比增长了 22.3%。
过去三年的农林水产食品出口排名中可以看出，金枪鱼和海苔分别以 572.4百万美元和 568.4 百万美元位居第二和第三，仅次于775.4百万美元的卷烟。就金枪鱼而言，随着日本、法国、意大利等国家对生鱼片和鱼排的需求增加，包括罐头食品在内的金枪鱼出口量也在稳步增长。海苔作为水产品中的第一大出口项目，连续10年不断刷新出口额记录，从2020年的约6亿美元大幅增长到2021年的约6亿9200万美元。
韩国水产品出口额及进口额
（单位：百万美元）
来源：水产品出口信息门户
近3年农林水产食品出口排名
注：金额为2018-2000年平均值
来源：农水产食品出口支持信息（At Kati） 2020农林水产食品进出口动态及统计
国民生活贡献方面
据统计，韩国人口的四分之一以上（27.3%）都居住在沿海地区。
沿海人口与家庭情况
来源:海洋水产部统计系统 沿海人口及家庭情况
韩国每年人均水产品摄入量为69.9公斤，高于肉类摄入量（68.1公斤）。韩国海洋水产开发院（KMI）2022年度海洋渔业大国民认知调查结果显示，认为 “水产品比肉类食品更加健康”的人数占64.1%，可以看出大部分对此看法持肯定态度。韩国每日人均蛋白质供给量为113.5g，其中18.7%（21.2g）都由水产品提供。
人均水产品年摄入量
注：水产品为鱼贝类和藻类的总称，人均年摄入量等于每人每年纯食用供给量
来源：韩国农村经济研究院 2019年食品供给表
每人每日蛋白质供给量
注:水产品包含鱼贝类和海藻类，其他包含栖类、糖类、坚果类、种子类、蔬菜类、果实类、油脂类。
来源：韩国农村经济研究院 2019年食品供给表
随着捕鱼人口锐减以及老龄化等社会问题的出现，渔村也逐渐失去了往日的活力。为恢复渔村往日盛况，韩国编制实施了包括扩大招人规模、创造就业机会，提高生活质量等计划在内的“渔村振兴计划（2021年10月）”。
据韩国统计厅数据，2020年韩国共有4.3万户渔业家庭，渔民人口为97062人。虽仅占农户人口的4.2%，但渔业收入高达5239万韩元，比农户收入4776万韩元高出约463万韩元。此外，2020年归渔人数为967人，同比增加了0.8%。
渔业家庭数及渔民人口
来源：2020年统计厅e-地方指标
2017年韩国海水浴场接待人数约为1亿38万人，但在2020年水浴场接待人数锐减至2680万。这是因为受疫情影响全国277个海水浴场只开放了244个，更有22个海水浴场因防疫政策的进一步收紧而倒闭。
截至 2020 年，韩国人访问最多的海水浴场依次是海云台666 万、大川295 万、广安里273 万、松岛181 万、松亭149 万。
海水浴场接待人数排名
来源：海洋水产部报道资料（20.9.18）
2020年客船使用人数明显下降，尤其是国际航线，在疫情冲击下乘客数量减少了94.3%。沿海地区客船使用人数为1060万人次，较2019年的1459万人次下降了37.6%，国际航线使用人数也较2019年减少了280万人次。
客船使用人数分析
来源：海洋水产部海洋水产主要统计2021
从休闲船舶注册情况看，2020年为2009艘，同比增长33.2%。同年，取得休闲船驾驶证的人数有2万406人，累计取得驾驶证人数达24万8372人。受疫情影响，相较以往的聚集性休闲活动，人们对快艇和小艇等个人休闲活动的需求有所增加。
休闲船舶注册现状及船舶驾驶证取得人员
来源：海洋水产部海洋水产主要统计2020
大变革时代需制定基于证据的海洋渔业未来成长战略
海洋渔业与国民经济和民生都有着密不可分的联系，并对其发挥着重要作用。然而，在当前全球化经济体系下，海洋渔业不可避免地受到国内外政治经济环境的影响。尤其是航运和港口行业，由于其需求源于全球经济发展趋势和贸易量的变化，因此直接受到全球政治和经济形势的影响。相反，渔业和休闲旅游业大部分消费群体源自于国内，因此受国内经济因素、气候环境因素、国家间流动限制、保持社会距离等限制因素影响较大。
在此背景下，韩国需制定兼顾到这些特点的产业政策和长期发展战略，以促进海洋渔业的长期发展和应对疫情后更大的经济不确定性。现在正是积极应对全球价值链重组和气候环境监管的重要时机，同时也是推进海洋渔业向数字化转型的关键节点。鉴于此，提出以下两个对策。
首先，需对海洋渔业专业科技服务业、数据商务产业、海洋渔业金融保险业、海洋生物产业等高附加值增长产业进行投资，并制定相关政策，引领海洋渔业碳中和与数字化渔业。
其次，基于能够诊断行业现状的客观数据和统计数据，制定和实施未来发展战略。应详细了解海洋渔业的结构和变化趋势、观察与所有经济部门的联系，同时编制“海洋经济卫星账户”(Ocean Economy Satellite Accounts)，在此基础上制定中长期发展战略。越是充满不确定性的大变革时期，韩国海洋渔业的发展方向和政策实施越应该依赖统计等客观证据。
[参考资料]
张贞仁 外、2022、2022海洋水产主要指标展望、韩国海洋水产开发院
韩国海洋水产开发院， 2021 Blue Economy
OECD, 2016, Ocean Economy 2030
世界贸易组织（WTO, World Trade Organization）, 2021, press release/876
世界海运理事会（WSC, World Shipping Council）, https://www.worldshipping.org/top-50-ports
